Comment créer et utiliser des Formulaires

L'utilisation des Formulaires dans magicplan

Les formulaires vous aident à collecter et à standardiser les données dans vos projets, que vous travailliez au niveau du projet, de l’étage, de la pièce ou d’un objet.

La fonctionnalité Formulaires de magicplan vous permet de créer des modèles personnalisés pour simplifier la collecte d’informations. Que vous soyez entrepreneur, inspecteur ou spécialiste de la rénovation, les formulaires peuvent améliorer la précision de votre équipe et vous faire gagner un temps précieux, directement dans l’application.

Qu’est-ce qu’un formulaire?

Les formulaires sont des modèles personnalisables créés dans le Cloud magicplan et remplis dans l’application magicplan. Ils contiennent un ensemble de questions et d’instructions destinées à recueillir des informations spécifiques d’un projet.

Vous pouvez appliquer des formulaires à:

• Projets
• Étages
• Pièces
• Murs
• Objets

Une fois rempli, un formulaire peut être exporté au format PDF dans un rapport.

Fonctionnalités Clés

• Ajouter et organiser des questions dans un format personnalisé
• Insérer des instructions pour plus de clarté
• Regrouper les questions en sections pour une meilleure organisation visuelle
• Réorganiser les questions par glisser-déposer
• Marquer les questions comme obligatoires
• Appliquer les formulaires à des niveaux spécifiques du projet
• Publier les formulaires dans un workspace pour un accès par toute l’équipe

À quoi peuvent servir les formulaires?

Les formulaires sont polyvalents et peuvent être adaptés à de nombreux flux de travail professionnels. Voici quelques cas d’usage courants:

• Évaluations de site: Collecte de données sur place pour les inspections, contrôles de sécurité ou rapports de sinistres.
• Procédures Opérationnelles Standard: Guidage pas à pas de l’équipe dans des processus reproductibles.
• Listes de contrôle Qualité: Vérification du respect des normes internes ou clients.
• Formulaires de prise en charge client: Collecte des informations clients et des besoins du projet.
• Listes de réserves: Suivi des éléments incomplets avant clôture d’un chantier.
• Rapports journaliers: Journalisation de l’avancement, des effectifs, du matériel utilisé ou des conditions du site.

 Accéder et Modifier les Formulaires

Créer un Nouveau Formulaire

1. Connectez-vous au Cloud magicplan.
2. Cliquez sur “Formulaires” dans le menu de gauche.
3. Cliquez sur le bouton bleu “Créer un formulaire”.
4. Renommez le formulaire en cliquant sur l’icône crayon à côté du nom.
5. Cliquez sur le crayon à côté de “Appliquer ce formulaire à” pour choisir où il s’applique (Projet, Tous les étages, Tous les murs, Toutes les pièces ou Objets / Catégories d’objets).

Ajouter des Questions

1. Cliquez sur “Ajouter une question”.
2. Saisissez votre question dans le champ de texte.
3. Sélectionnez le type de réponse dans le menu déroulant à droite.
4. (Optionnel) Marquez la question comme obligatoire.
   1. Cela impose que la question soit remplie avant de pouvoir enregistrer et quitter le formulaire.
5. (Optionnel) Définissez une valeur par défaut.
   1. Cette option est disponible uniquement pour les types de question Texte, Nombre et Distance.
6. Réorganisez les questions via les six points à gauche.
7. Supprimez une question avec le bouton “–”.

Types de questions disponibles:

• Oui / Non
• Liste (sélection unique)
• Multi-sélection
• Texte
• Signature (avec date/heure)
• Distance (impérial & métrique)
• Nombre
• Photo (téléchargement ou prise directe)
• Couleur (sélection via une palette)
• Date et heure

Ajouter des Instructions

1. Cliquez sur “Ajouter des instructions”.
2. Tapez votre texte dans le champ prévu.
3. Réorganisez-les avec l’icône six points.
4. Supprimez-les avec le bouton “–”.

Ajouter des Sections

1. Cliquez sur “Nouvelle section” (bouton gris).
2. Saisissez un titre de section.

Pour ajouter du contenu à une section:

• Glissez-déposez des questions/instructions existantes ou
• Cliquez sur le titre de section, puis sur “Ajouter une question” pour créer une nouvelle question juste en dessous.

 Utiliser la Logique Conditionnelle

Pour ajouter une question dépendante d’une réponse:

1. Ajoutez une question avec un type de réponse Oui / Non.
2. Cliquez sur “Ajouter une logique” sous la question principale.
3. Définissez la condition (Oui ou Non) et associez la question de suivi.

Publier et Accéder à un Formulaire dans l’Application

Après modification, n’oubliez pas de publier le formulaire:

1. Dans le Cloud, cliquez sur le bouton bleu “Publier” en haut à droite.

2. Ouvrez l’application magicplan.

3. Faites glisser vers le bas sur l’écran d’accueil pour actualiser.

4. Votre formulaire est maintenant disponible.

Remplir un Formulaire dans l’Application

1. Sélectionnez un projet dans l’écran d’accueil.
2. Selon l’emplacement du formulaire:

Pour les formulaires au niveau du projet 

• Appuyez sur “Formulaires” dans le tableau de bord du projet.
• Sélectionnez le formulaire.
• Remplissez-le, puis revenez en arrière.

Pour les formulaires au niveau de l’étage, pièce, mur ou objet

• Ouvrez le plan
• Appuyez sur l’élément concerné
  • Tablette: appuyez sur l’icône “i” en haut à droite
  • Téléphone: faites glisser la barre inférieure vers le haut
• Accédez à l’onglet “Formulaires” et sélectionnez le formulaire