Comment créer et utiliser des formulaires

Créer des modèles de rapports, des formulaires, des questionnaires ou des listes de contrôle à utiliser dans l'application magicplan.

La fonction Formulaires est un outil puissant qui vous permet de créer, de personnaliser et de gérer des formulaires adaptés à vos besoins spécifiques. Que vous soyez un entrepreneur, un professionnel de la restauration ou un inspecteur en bâtiment, les formulaires vous aideront à simplifier la collecte des données et à améliorer la communication sur vos projets.

Qu'est-ce qu'un formulaire?

Les formulaires sont des modèles personnalisables conçus pour collecter des informations spécifiques liées à vos projets, étages, pièces ou objets. Ils standardisent les procédures de collecte de données, réduisent la paperasserie et garantissent que vous saisissez tous les détails nécessaires.

Les formulaires sont créés et gérés dans le Cloud magicplan . Ils peuvent contenir différents champs, de la simple saisie de texte à des questions complexes à choix multiples. Une fois complétés, les formulaires sont publiés dans l'application magicplan pour être complétés et exportés sous forme de rapport PDF. 

Les formulaires sont organisés par ordre alphabétique dans l'application magicplan.

Avec les formulaires, vous pouvez facilement:

1. Ajouter une série de questions
2. Formater les questions/instructions en ajoutant des sections
3. Organiser les questions par glisser-déposer
4. Marquer les questions importantes comme obligatoires

5. Attribuer des formulaires à un élément de projet spécifique (projet, étage, pièce ou objet)

6. Publier des modèles de formulaires pour votre espace de travail et les membres de votre équipe afin qu'ils puissent les utiliser dans l'application

Comment accéder aux formulaires et les modifier

Créer des formulaires:

1. Connectez-vous au Cloud magicplan.
2. Cliquez sur "Formulaires" dans le menu de gauche.
3. Cliquez sur le bouton bleu "Créer un formulaire".

4. Pour modifier le nom d'un formulaire, cliquez sur l'icône représentant un crayon à côté du nom du formulaire.

5. Choisissez où appliquer ce formulaire en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté de "Appliquer ce formulaire à".
   1. Vous pouvez appliquer les formulaires au niveau du projet, au niveau de l'étage, ainsi qu'à des pièces et des types d'objets spécifiques.

Ajouter des questions aux formulaires:

1. Pour ajouter une question, cliquez sur le bouton bleu "Ajouter une question".
2. Saisissez la question dans le champ de texte.
3. Rendez les questions obligatoires en cliquant sur la case à cocher "Marquer comme obligatoire" sous le champ de texte.
4. Attribuez une valeur par défaut aux questions en cliquant sur le texte bleu "Ajouter une valeur par défaut", puis tapez la valeur par défaut dans le champ de texte.
5. Réorganisez les questions en cliquant sur les 6 points verticaux situés à gauche de la question et en les faisant glisser.
6. Pour supprimer la question, cliquez sur le bouton " - " à droite du champ de la question.
7. Choisissez le type de réponse à la question en cliquant sur la liste déroulante à droite de la zone de texte.

Les types de questions sont les suivants:

1. Oui / Non
2. Liste - Ne permet de sélectionner qu'une seule option
3. Multi-sélection - Possibilité de sélectionner plusieurs options
4. Texte
5. Signature - Possibilité d'ajouter une signature, ainsi que la date et l'heure de la signature, au formulaire directement dans l'application.
6. Distance - Inclut les unités impériales et métriques
   Nombre
7. Photo - Permet d'ajouter des photos à partir de la galerie de photos de votre appareil ou d'en prendre une sur place.
8. Couleur - Utilise le sélecteur de couleurs de l'application
9. Date et heure

Ajouter des instructions aux formulaires:

1. Pour ajouter des instructions, cliquez sur le bouton bleu "Ajouter des instructions".
2. Saisissez les instructions dans le champ de texte.
3. Pour réorganiser les instructions, cliquez sur les 6 points verticaux situés à gauche des instructions et faites-les glisser.
4. Pour supprimer les instructions, cliquez sur le bouton " - " à droite du champ des instructions.

Ajouter des sections aux formulaires:

1. Cliquez sur le bouton gris "Ajouter une section".
2. Tapez le nom de la section dans le champ de texte.
3. Comment ajouter des questions ou des instructions à votre section ?
   1. Glissez-déposez des questions ou des instructions existantes dans la section.
   2. Créez une nouvelle question ou instruction en cliquant sur le bouton bleu "Ajouter une question" ou "Ajouter une instruction".
4. Réorganisez les sections en cliquant sur les 6 points verticaux situés à gauche de la section et en les faisant glisser.

Publier et accéder aux formulaires dans l'application

Vous devez publier votre formulaire dans le Cloud magicplan afin d'y accéder dans l'application. 

1. Depuis le Cloud, cliquez sur le bouton bleu "Publier" dans le coin supérieur droit de votre formulaire. Votre formulaire sera maintenant disponible dans l'application.
   1. Vous pouvez publier le formulaire personnalisé dans un espace de travail ou une équipe. 
2. Ouvrez l'application magicplan et tirez vers le bas sur l'écran d'accueil pour actualiser l'application. 

Une fois dans l'application magicplan, suivez les étapes ci-dessous pour remplir le formulaire:

1. Tapez sur votre projet depuis l'écran d'accueil de l'appli.

2. Si vous remplissez un formulaire qui s'applique au projet:

   1. Tapez sur "Formulaires" dans le tableau de bord du projet. Un autre écran s'affiche.

   2. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez remplir.

   3. Une fois le formulaire rempli, appuyez sur le bouton "Retour".

3. Si vous remplissez un formulaire appliqué à un étage, une pièce, un mur ou un objet:
   

   1. Ouvrez le plan d'étage sur lequel vous travaillez et tapez sur l'étage, la pièce, le mur ou l'objet. Vous saurez qu'il a été sélectionné si son nom apparaît dans la barre supérieure.

   2. Tablette: Tapez sur l'icône "i" dans le coin supérieur droit. Téléphone: Balayez la barre inférieure vers le haut.

   3. Tapez sur l'onglet « Formulaires » et sélectionnez le formulaire que vous souhaitez remplir.

4. Une fois le formulaire rempli, il peut être exporté dans l'application ou dans le cloud avec le type de fichier Rapport PDF. 

   Il n'est pas nécessaire de créer un plan d'étage pour exporter un formulaire appliqué à un projet.